Obligāciju emisiju organizēšana
Dažkārt ambicioziem uzņēmumiem, kuriem nepieciešams finansējums, labākā alternatīva aizdevumam ir obligāciju emisija. Korporatīvās obligācijas ir uzņēmuma saistības ar noteiktiem nosacījumiem. Rietumu Banka nodrošina pilna servisa atbalstu obligāciju emisijas procesā – konsultējot par emisijas struktūru un nosacījumiem, koordinējot sadarbību ar iesaistītajiem partneriem un uzrunājot investorus, kuri ieguldīs obligācijās.
Rietumu Banka ir pieredzējis partneris obligāciju emisijai:
- Bankā ir vairāk nekā 15 augsta līmeņa speciālistu ar plašām zināšanām par investīcijām un vietējiem un starptautiskiem vērtspapīriem
- Banka ir Nasdaq CSD depozitārija dalībniece, kas nodrošina ātrus norēķinus obligāciju sākotnējā izvietošanā un sekundārajā tirgū
- Banka ir ne tikai Nasdaq Riga fondu biržas dalībniece, bet arī tās dibinātāja un akcionāre (7,02%)
- Bankai ir plašs partneru un kontaktu tīkls Baltijā un ārpus tās
- Banka konsultē potenciālos emitentus Latvijas Bankas izveidotās Vērtspapīru smilškastes - atbalsta mehānisma potenciālajiem emitentiem - ietvaros
Obligāciju emisijas process
Parasti privātas vai publiskas obligāciju emisijas organizēšana aizņem 3–6 mēnešus. Process ietver vairākus posmus: sākotnējo uzņēmuma vajadzību izpēti, dokumentācijas un prezentācijas sagatavošanu, emisijā izlaisto vērtspapīru (obligāciju) pārdošanu un mārketingu potenciālajiem investoriem, kā arī obligāciju iekļaušanu biržā, izvēloties atbilstošāko biržas sarakstu.
Tipiski obligāciju nosacījumi
- Apjoms: no 5 miljoniem EUR
- Termiņš: 2–5 gadi
- Valūta: EUR
- Procentu likme: pēc pušu vienošanās
- Nodrošinājums: pēc pušu vienošanās
- Citi nosacījumi: pēc vienošanās
Mūsu pieredze
Bankas komandai ir plaša pieredze finansējuma piesaistē un strukturēšanā vidēja un liela izmēra uzņēmumiem. Bankas klienti bieži darbojas vairākās valstīs un pārstāv tādas nozares kā enerģētika, nekustamais īpašums, finanses, ražošana un citas.
Atsevišķi mūsu komandas pieredzes piemēri:
- Starptautiska celtniecības tehnikas nomas grupa (Latvija) - vairāku obligāciju emisiju strukturēšana un izplatīšana 2020–2025. Kopējais apjoms pārsniedz 50 miljonus EUR.
- Starptautiska auto un patēriņu kreditēšanas grupa (Luksemburga) - obligāciju un akciju (IPO) izplatīšana 2020–2025. Kopējais piesaistītā finansējuma apjoms pārsniedz 30 miljonus EUR.
- Daudznozaru holdings (Lietuva) - obligāciju emisijas strukturēšana un izplatīšana vēja parka attīstībai Liepājā 2024–2025. Kopējais apjoms – 20 miljoni EUR.
- A klases biroja centrs Rīgā - vairāku obligāciju emisiju strukturēšana un izplatīšana 2022–2024. Kopējais piesaistītā finansējuma apjoms pārsniedz 50 miljonus EUR.
- Komercbanka (Latvija) - subordinēto obligāciju emisijas strukturēšana un izplatīšana 2022. Kopējais apjoms – 5 miljoni EUR.
- Nekustamā īpašuma fonds (Igaunija) - obligāciju emisijas izplatīšana vienam no grupas SPV (īpašam mērķim izveidotam uzņēmumam). Kopējais apjoms – 4 miljoni EUR.
