Доверительное управление основывается на доверии. Мы ценим Ваше доверие и стремимся сохранить его, помогая Вам достичь Ваши инвестиционные цели.

Главной задачей управляющих является определение наиболее оптимального достижения инвестиционной цели клиента в рамках допустимого риска и эффективная адаптация портфеля под меняющиеся реалии финансовых рынков, используя все возможности финансовых инструментов для увеличения инвестированного капитала.

Мы предлагаем наш индивидуальный подход и профессиональные решения для эффективного размещения Ваших средств в соответствии с Вашими задачами и риск аппетитом.

Подход команды управляющих характеризует:

  • Предпринимательский подход к оценки инвестиционных возможностей

В оценке инвестиционного потенциала того или иного эмитента мы уделяем особое внимание перспективе и устойчивости бизнес модели компании, а также анализируем и моделируем основные финансовые метрики для определения рентабельности и кредитоспособности. Глубокое понимание конкурентных преимуществ конкретных компаний и динамики в различных отраслях экономики помогает нам эффективнее оценивать долгосрочные перспективы компаний, а так же риски связанные с инвестициями в данные компании.

  • Инновации и дисциплина

Управляя Вашим портфелем, мы опираемся на последние достижения Современной Портфельной Теории и используем подход Smart-Beta для увеличения доходности инвестиций, не превышая заданной степени риска. Другим ключевым фактором в процессе управления является дисциплина, так как на финансовых рынках ежедневно происходит десятки тысяч событий влияющих на колебания цен, и только систематический и профессиональный подход позволяет сохранять фокус на достижении поставленных долгосрочных целей.

  • Глобальный взгляд и локальная экспертиза

В поиске инвестиционных решений мы не ограничиваемся одним или несколькими регионами, а сохраняем глобальный взгляд на возможности мировых финансовых рынков. Однако, экспертиза в оценке ценных бумагах Европейских и Балтийских компаний также является важным фактором, который помогает управляющим в достижении инвестиционных целей клиентов.

  • Контроль риска

Ежедневно мы мониторим и оцениваем различные экономические и финансовые индикаторы, а также финансовые показатели отдельных компаний. Такой подход позволяет лучше контролировать систематические рыночные риски и риски связанные с отдельными эмитентами, что позволяет нам принимать своевременные решения об уменьшении, увеличении или полном отказе от различных видов риска, связанных с инвестированием.

Как формируется Ваш портфель:

  1. Мы определяем Ваши инвестиционные задачи и Ваше отношение к риску
  2. Подбираем подходящую структуру портфеля и ценных бумаг
  3. Средства, переданные в управление, размещаются в ценные бумаги
  4. В зависимости от рыночной ситуации и инвестиционных задач портфеля происходит регулярная ре-балансировка активов
  5. Каждый квартал Вам присылаются отчеты по результатам и составу портфеля, а также аналитика по финансовым рынкам.